День первый.
Дикоземье.
Пиковый Валет Эрик Штайн, владелец замка Райцкельх, вернулся после долгого отсутствия и тут же направился с визитом к Трефовой Даме, королеве Фрейу Тир леди Эрике О'Глейн.
Пиковому Валету нужно союзничество Фрейу Тир для осуществления его замыслов. Вот только делиться ими с леди О’Глейн он не собирается. Зачем посвещать ее в свои планы, если можно обойтись и без этого? У Эрика Штайна все козыри на руках: хитрость, ум, магическая сила, а также невероятная красота и пронзительный взгляд синих глаз, способные покорить любую женщину, а тем более неопытную глупую девчонку.
Но, как выяснилось, этих козырей недостаточно. Трефовая Дама оказалась не так глупа, как ожидал Штайн. Его колдовству успешно противостоит древняя шаманская магия замка Кловерхилл, а сама леди О’Глейн настойчиво не желает становиться жертвой обаяния Пикового Валета. Что же предпримет Эрик Штайн?
День второй.
Страна Чудес.
У власти Белая Королева. Мирная жизнь налаживается. Но не всех радует такое положение дел. Мальямкин скучает по былым временам и активной деятельности. А вот у бывшей фрейлины Красной Королевы Кристины Аренс, напротив, очень много забот. Никто не знает, как девушке, в прошлом ярой стороннице Ирацибеты, удалось попасть в свиту Мираны.
Кристина, несмотря на всеобщее недоверие, пытается извлекать пользу из своего положения, а Белая Королева сочувствует девушке. Что знает Мирана о судьбе родителей Кристины?
Перевалы Витзенд.
Пропавший без вести Валет Треф Рихард Фельзен фон Берг тайно возвращается в Дикоземье. На перевалах Витзенда он переживает нападение шнирков, теряет коня и встречается с Чеширским Котом. Что нужно здесь посланнику Белой Королевы?
Рихард и Кот попадают в подземный ход и выходят по другую сторону Витзенда, где Чешир обнаруживает, что его волшебные способности исчезли – он не может ни летать, ни перемещаться. Он просит Рихарда подсказать ему короткую безопасную дорогу в Страну Чудес. Валет Треф указывает ему неверный путь, уводящий прочь от всех преодолимых перевалов в сторону Фрейу Тир, а сам отправляется в Райцкельх, замок своего брата.
Дикоземье.
Эрика О’Глейн и Эрик Штайн знакомы всего второй день, но уже невыносимы друг другу. Дама Треф мечтает избавиться от гостя, которого подозревает в недобрых намерениях, но красота и загадочность которого против воли привлекают ее.
Штайн никак не может найти способ сделать леди О’Глейн своей послушной куклой, а между тем у девушки обнаружилось опасное свойство пробуждать в душе Валета Пик сентиментальные чувства.
Наконец ему предоставляется шанс применить свое колдовство: хозяйка Кловерхилла вынуждена покинуть замок и отправиться вместе со Штайном в Озерный Край, который она опрометчиво пообещала ему показать.
На территории Фрейу Тир к Коту возвращается способность летать. Он замечает коня Рихарда, которому удалось сбежать от шнирков, и следует за ним. В лесах Озерного края коня находит друид Эйлин, к которой Чешир и обращается за помощью. Девушка подсказывает ему путь и уходит, уводя с собой коня.
Леди О’Глейн и ее гость добираются до леса Озерного Края. Эрика рассказывает легенду о волшебном озере, вода из которого способна исцелить даже безнадежно больного. Штайн пытается околдовать девушку. Ему мешает не вовремя выползшая откуда-то дикоземская гадюка. Заклинание прервано, змея отвлекла Даму Треф. Эрика пытается использовать вою способность говорить с животными, чтобы успокоить гадюку, но та не слушается приказа и кусает девушку, отравляя ее смертельным ядом. Штайн расправляется со змеей, но леди О’Глейн уже не спасти. План Эрика отчасти провалился, Фрейу Тир уже не поможет ему – но и не помешает. Пиковый Валет возвращается в свой замок, оставив потерявшую сознание Эрику умирать в лесу.
В Райцкельхе Эрик с удивлением обнаруживает вернувшегося брата, которому рассказывает о своих планах. Рихард узнает, что Штайн желает беспрепятственно использовать магические порталы между Андерлендом и другими мирами. Этого можно достигнуть, только завоевав трон Страны Чудес и получив над ней безраздельную власть, которой в данный момент обладает королева Мирана...